一支色情片摄制组正在和歌山某旅馆的海景房内拍摄，但影片进行得并不顺利，女主角美子（芹明香 饰）因怀孕决定暂时退出。这突然的变故令导演十三（岸田森 饰）困扰不已，于是只得带着摄制组回到大阪。十三除了当导演外，还制作色情录音带，不过他的方法有些特别，所有音源皆来自于河马、海豹、相扑力士的呼吸甚至牙医和病人的会话等。某天，他偶然录下了某富商的小妾与牙医偷情的声音。十三将计就计，伪装成私家侦探走入这个名叫几代（谷ナオミ 饰）的美丽女人的生活中来……
千叶真一 夏木勲 渡濑恒彦 小池朝雄 かまやつひろし 药师丸博子 真田广之 成田三树夫 岸田森 草刈正雄
三船敏郎 岩下志麻 高桥悦史 寺田农 乙羽信子 望月優子 吉村实子 冈田可爱 神山繁 天本英世 花泽德卫 岸田森 砂塚秀夫 左卜全 睦五郎 草野大悟 富田仲次郎 常田富士男 浜村淳 堺左千夫 山本廉 长谷川弘 三户部须惠 地井武男 阿知波信介 田中浩 中谷一郎 伊藤雄之助 田村高广
高仓健 吉永小百合 米仓齐加年 樱田淳子 田村高广 志村乔 佐藤庆 田中邦卫 金田龙之介 岸田森 左顿平 小池朝雄 川津祐介 永岛敏行 户浦六宏 阿藤快 团岩 小林稔侍 久米明 黑部进 名和宏 纳谷悟朗 辻万长
秋吉久美子 渡辺裕之 ティナ・ジャクソン 赤座美代子 佐藤允 岸田森 みなみらんぼう 小林亜星 峰岸徹 中島葵 秋川リサ 明日香いづみ 梅津栄
谷奈绪美 坂本长利 远藤宪一 石津康彦 八代康二 高桥明
谷奈绪美 五条博 东照美
谷奈绪美
藤龙也 松田英子 松井康子 芹明香 小林加奈枝
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片桐夕子 芹明香 絵沢萠子
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