本美术片为剪纸片，改编自家喻户晓的寓言故事《滥竽充数》。 齐国好讲排场的国君齐宣王最爱听人齐吹竽，但对手下众乐师的技艺很不满意，众臣为迎合他，在全国征召了300名吹竽好手，可是由于工作失误，待要献给齐宣王时才发现少了一名。众臣发愁之际，擅长发投机倒把之财的南郭先生“毛遂自荐”，虽然他压根不懂吹竽，却还是用花言巧语和伎俩哄得齐宣王非常开心，并被赐赏钱财美人。随着行情水涨船高，南郭先生越发得意，春秋大梦甚至做到自己成了国君，哪想到，齐宣王突然驾崩，而继位的齐愍王恰是个不喜热闹专爱听人独奏的国君。
陈张太康 李敏
宫野真守 山口胜平 中村狮童 平野绫 齐藤贵美子 内田直哉
未知
乔木心
宫野真守 山口胜平 日高范子 佐佐木望 平野绫 中村狮童 内田直哉
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演员：陈张太康 李敏
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演员：宫野真守 山口胜平 中村狮童 平野绫 齐藤贵美子 内田直哉
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