導演李百齡聯合邵氏編劇組，自創武俠新世界內容，以爭奪天下第一劍為主題，拍出男性對名劍之狂戀，更動用三名攝影師及五名武術指導，營造出動人心魄的場面。魔山派秦五新(白彪 飾)連敗九十九名劍手，終在最後一擊敗在劍神(王戎 飾)手上。五新殺死著名鑄劍師老鷹(谷峰 飾)奪取其寶劍，老鷹之子燕北(爾冬陞 飾)矢志為父報仇……
尔冬升 余安安 惠英红 万梓良 邵音音 罗烈 陈思佳 顾冠忠 曹达华 龙天翔
尔冬升 白彪 高飞 刘玉璞 詹森
狄龙 凌云 刘永 尔冬升 井莉
利智 刘嘉玲 王小凤 郭锦恩 吕良伟 任达华 尔冬升 陈友 胡枫 黎明 Suet-Man Chan Yuk-Ming Chan Tsan-Sang Cheung 曹查理 朱慧珊 顾嘉玲 梁志华 林翠 鬼塚 黄曼凝 邵传勇
李赛凤 大岛由加利 胡慧中 白彪 罗烈 黄子扬 杨菁菁 苏菲亚 邱建国
小侯 李丽丽 刘家辉 刘家良 白彪
郭追 惠英红 钱小豪 白彪 龙天翔
李修贤 陈雅伦 张耀扬 李元霸 刘家辉 玛利亚 黄霑 徐少强 麦德罗 李殿朗 黄锦燊 张午郎 高飞 林伟健 麦鹤顿 夏占士 熊欣欣 林燕明 李绮霞 詹秉熙 徐宝华 韩丽芬 王文成
苗侨伟 李殿朗 胡仙哈辛 王莱
张曼玉 钟镇涛 陈友 顾美华 吴家丽 李殿朗 林聪 谭倩红 鲍德熹
姜大卫 徐少强 李莉莉 曾志伟 曾志伟
凌云 井莉 李丽丽 井淼
郑裕玲 张曼玉 陈百祥 林俊贤 韩义生 曹查理 鲁芬 王晶 陈辉虹 潘震伟 王天林
王祖贤 尔冬升 霍耀良 张国柱 秦沛
刘永 潘冰嫦 惠英红
夏文汐 黄秋生 于倩 叶德娴
史仲田 石坚 李丽丽 井淼 吕小龙
宗华 林珍奇 王莱
傅声 郑少秋 惠英红 刘家辉
张坚庭 林建明 陈友 钟保罗
林凤娇 华伦 陈浩
陈厚 丁红 刑慧 金峰 蒋光超 井淼 李昆 秦萍 林嘉 潘迎紫 林玉
演员：姜大卫 徐少强 李莉莉 曾志伟 曾志伟
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