導演李百齡聯合邵氏編劇組，自創武俠新世界內容，以爭奪天下第一劍為主題，拍出男性對名劍之狂戀，更動用三名攝影師及五名武術指導，營造出動人心魄的場面。魔山派秦五新(白彪 飾)連敗九十九名劍手，終在最後一擊敗在劍神(王戎 飾)手上。五新殺死著名鑄劍師老鷹(谷峰 飾)奪取其寶劍，老鷹之子燕北(爾冬陞 飾)矢志為父報仇……
谷德昭 吴君如 邓丽欣 张继聪 郑欣宜 关锦鹏 吴镇宇 张敬轩 陶大宇 尔冬升 郑中基 古巨基 郑秀文 陆骏光
狄龙 凌云 刘永 尔冬升 井莉
尔冬升 余安安 惠英红 万梓良 邵音音 罗烈 陈思佳 顾冠忠 曹达华 龙天翔
马贯东 张曦雯 陈滢 罗毓仪 黄子恒 邵美琪 黄子雄 杜燕歌 关礼杰 李海铜 张武孝 白彪 韦家雄 涂毓麟 关曜儁 吴子冲 钟柔美 刘展霆 潘芳芳 邓永健 邬嘉骏 梁荺苓 庄易羚 姚宏远 刘嘉琪 林浩文 王致迪 洪曼芹 叶凯茵 彭怀安 潘志文 李家鼎 王绮琴 苏恩磁 周百恩 谢采芝 林夕童
李修贤 陈雅伦 张耀扬 李元霸 刘家辉 玛利亚 黄霑 徐少强 麦德罗 李殿朗 黄锦燊 张午郎 高飞 林伟健 麦鹤顿 夏占士 熊欣欣 林燕明 李绮霞 詹秉熙 徐宝华 韩丽芬 王文成
苗侨伟 李殿朗 胡仙哈辛 王莱
张曼玉 钟镇涛 陈友 顾美华 吴家丽 李殿朗 林聪 谭倩红 鲍德熹
孟元文 秦煌 潘冰嫦 关锋 王沙 吴杭生 陆剑明 元德 徐发 潘健君 卢慧
丁红 张冲 黄宗迅 文玲
姜大卫 王钟 林珍奇 史仲田 杨泽霖
郑佩佩 张翼 舒佩佩 罗烈 陈鸿烈 田丰 井莉 顾文宗 午马 唐迪 房勉 赵雄 郑雷 郝履仁 谷峰 蓝伟烈 李允中 刘家良 金童 沈劳 王清河 俞文华
宗华 林珍奇 王莱
吴奇隆 杨采妮 徐锦江 吴家丽 刘洵 孙兴 何润东 侯炳莹 刘瑞琪
刘永 岳华 张瑛 王沙 王莱 矮冬瓜 詹森 张照 张石庵 张作舟 姜南 金军 金天柱 冯敬文 黄培基 葛萍 顾文宗 雷达 李昆 梁心 西瓜刨 沈劳 曾楚霖 徐发 惠天赐 惠英红 王清河 王憾尘 吴杭生 杨志卿 元彬
姜大卫 狄龙 李菁 谷峰 王钟 郑雷
夏文汐 黄秋生 于倩 叶德娴
周星驰 梅艳芳 吴家丽 吴孟达 秦沛 梁家仁 苑琼丹 黄一飞 朱咪咪
陈欣健 姚炜 陈莉莉 梁珍妮 万梓良
刘家良 惠英红 王龙威 麦德罗
演员：孟元文 秦煌 潘冰嫦 关锋 王沙 吴杭生 陆剑明 元德 徐发 潘健君 卢慧
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演员：丁红 张冲 黄宗迅 文玲
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演员：姜大卫 王钟 林珍奇 史仲田 杨泽霖
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