本功夫片由罗马导演，讲述「通臂拳」第三代传人万天行(侯朝声饰)与三位门徒王福春(惠天赐 饰)、张天寿(熊光饰)及陈六吉(吴元俊饰)，无故被马占天(关东饰)欺凌，师徒俱败于马拳下。三徒悲愤填膺，矢志替师父泄耻洗辱，乃分别寻找名师学艺。结果，张获豆腐小寡妇传授「 连环穿心腿」、陈拜师跛脚老乞学得「还魂饱鹤」绝招、王则随渔翁练就超拔武功。半年后，万寿辰之日，三徒联袂回归，约定马一较高下……
程小东 侯朝声 关东 林辉煌 赵志凌
侯朝声 陆剑明 惠天赐 吴元俊 熊光
成龙 梅艳芳 叶芳华 董骠 马克·阿克斯 加文·克罗斯 Morgan Lam 薛春炜 陈文清 弗雷德·安德鲁奇 马克·安东尼克 劳洛·查坦德 克里斯·弗兰科 兰斯·吉布森 David Hooper 克里斯·洛德 Richard Faraci Carrie Cain-Sparks Guyle Fraizer David Fredericks 程可为 陆剑明 高雄 雷安娜 周华健 杜德伟 陈英明 Lee Sollenberger 岳华
陆剑明 谭咏麟 林青霞 王家卫 张国柱
狄龙 蒋庆龙 陆剑明
陈友 吴君如 吴家丽 张坚庭 周文健 陆剑明 胡枫 谭倩红 曾江 夏萍
任达华 袁咏仪 邓一君 钱永强 陈德森 尔冬升 惠天赐 罗慧娟 郑丹瑞 程东
吕良伟 郑则仕 邹兆龙 古天乐 范冰冰 洪天明 罗兰 甄子丹 谷垣健治 喻亢 许晴 何华超 释彦能 陈浩 艾威 林国斌 黄志伟 汪圆圆 惠天赐 夏萍
赵文卓 黄秋生 黎姿 李灿森 龙方 麦景婷 刘家荣 郑佩佩 惠英红 欧锦棠 李幸芷 林雪 麦德罗 惠天赐
张艾嘉 吴耀汉 秦祥林 沈殿霞 金燕玲 卢冠廷 吴元俊 王晶 吴君如
万梓良 张学友 吴元俊 冼焕贞 秦沛 金燕玲 王书麒 麦长青
庄静而 陈晓莹 吴元俊
秦沛 米雪 谷峰 任世官 成龙 熊光 刘家勇
钟镇涛 张曼玉 关之琳 钟楚红 陈百祥 金燕玲 万梓良 王天林 曹查理
李修贤 王侠 袁曼姿
岳华 施思 陈燕燕
小侯 惠英红 刘家良 罗烈 孙树培
白彪 郭追 鹿峰 罗莽 孙建
陈厚 胡燕妮 祝菁 李婷 张冲 冯宝宝 陈燕燕 林嘉 吕奇 欧阳莎菲 谈瑛 田丰 万里 虞慧 吴玮
黄宗迅 田丰 舒佩佩 井淼 樊梅生
刑慧 乔庄 何莉莉 金峰 潘迎紫 陈鸿烈
张翼 舒佩佩 焦姣 井淼 罗烈
艾迪 蒋丽萍 金燕玲 詹森 林嘉 夏萍 黎燕珊
狄龙 姜大卫 陈观泰 李修贤 王钟
張美瑤 楊麗花 雷鳴 崔福生 戴良 葛香亭 葛小宝 沙利文
演员：钟镇涛 张曼玉 关之琳 钟楚红 陈百祥 金燕玲 万梓良 王天林 曹查理
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演员：李修贤 王侠 袁曼姿
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演员：岳华 施思 陈燕燕
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