故事发生在名为“MERMAID”的人工岛上，处女守（井泽美香子 配音）被送往了这座小岛之上，却在刚刚登岛没多久就遭到了袭击，在生死攸关的紧要关头，一位名叫敷岛魅零（井口裕香 配音）的金发美少女登场，然而，敌人实在太过于强大，就算是魅零也渐渐感到力不从心，就在这节骨眼上，魅零竟然吻了守，让守不敢相信的是，自己竟然化身为了一柄长刀成为了魅零的武器，两人合作战胜了敌人。
演员：布鲁克林·诺斯泰特 卢卡·迪亚兹 布拉克斯顿·昆尼 朱莉·黄·拉帕波特 以利沙·威廉斯 本杰明·普莱萨拉 敖德萨·阿锡安 布雷特·吉普森 詹妮安·加罗法洛 卢·戴蒙德·菲利普斯
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演员：卢·戴蒙德·菲利普斯 詹妮安·加罗法洛 朱莉·黄·拉帕波特 敖德萨·阿锡安 布鲁克林·诺斯泰特 卢卡·迪亚兹 以利沙·威廉斯 布拉克斯顿·昆尼 本杰明·普莱萨拉 布雷特·吉普森
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