斯坦顿（布莱德利·库珀BradleyCooper饰）是一个穷困潦倒的男人，误打误撞之中来到了流动马戏团，在这里，他凭借着自己的聪明才智为自己某得了一份差事——为塔罗牌占卜师赞娜（托妮·科莱特ToniCollette饰）和她的情人皮特（大卫·斯特雷泽恩DavidStrathairn饰）工作。从这两个人身上，斯坦顿学会了如何依靠巧舌如簧和敏锐观察来施展观众们眼中的“魔法”。与此同时，斯坦顿还在马戏团里邂逅了名为茉莉（鲁妮·玛拉RooneyMara饰）的女孩，随着时间的推移，斯坦顿和茉莉之间产生了感情。最终，斯坦顿带着茉莉离开了马戏团，他们坚信他们能够靠自己的双手打开一片属于他们的天地。一晃眼多年过去，虽然斯坦顿在占卜圈已经小有名气，但他并不满足，渴望更多的金钱。此时，一个名叫莉莉丝（凯特·布兰切特CateBlanchett饰）的女人出现在了他面前。
演员：恩里克·洛维索 克劳迪奥·阿门多拉 瑞奇·孟菲斯 洛伦扎·因多维纳 里奥·故罗塔 卡洛·切基 Ugo·Conti 安杰洛·伊凡蒂 Guia·Jelo 路易吉·马利亚·伯鲁诺 托尼·斯佩兰迪奥 弗朗切斯科·西西利亚诺 Elda·Alvigini 弗兰西斯卡·阿罗雅 Santi·Bellina Rita·Savagnone
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演员：蒂姆·罗宾斯 摩根·弗里曼 鲍勃·冈顿 威廉姆·赛德勒 克兰西·布朗 吉尔·贝罗斯 马克·罗斯顿 詹姆斯·惠特摩 杰弗里·德曼 拉里·布兰登伯格 尼尔·吉恩托利 布赖恩·利比 大卫·普罗瓦尔 约瑟夫·劳格诺 祖德·塞克利拉 保罗·麦克兰尼 芮妮·布莱恩 阿方索·弗里曼 V·J·福斯特 弗兰克·梅德拉诺 马克·迈尔斯 尼尔·萨默斯 耐德·巴拉米 布赖恩·戴拉特 唐·麦克马纳斯
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