阿尔玛是一个妙龄少女，在一个马戏团以表演杂技并于当小丑的父亲相依为命。不过每当夜幕降临的时候，阿尔玛却宽衣解带投入亲生父亲的怀。但是不幸的是阿尔玛怀上了自己父亲的孩子，而且父亲在一次做爱中，心脏病发作去世了。怀着乱伦的孩子，阿尔玛离开了马戏团。流浪中的阿尔玛结识了以表演木偶戏谋生的舍格拉曼托一家。阿尔玛与舍格拉曼托两个年轻人互相吸引，产生了感情。为了与舍格拉曼托在一起，阿尔玛打掉了自己的孩子。
演员：山姆·洛克威尔 史蒂夫·马克 坦娅·范·格拉恩 卡西尔·伊托克-威尼克 朱诺·坦普尔 迈克尔·佩纳 海莉·露·理查森 莎姬·贝兹 阿西姆·乔杜里 汤姆·泰勒 Adam Burton 迪诺·费切尔 乔治娅·古德曼 康拉德·坎普 迈克·加萨威 安娜·阿克顿 露露·泰勒 艾莉·康德伦 多米尼克·马厄 大卫·斯图尔扎克
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演员：拉克施米·麦侬 阿俊·阿肖坎 Roshan·Mathew 维沙克·奈尔 Ishan·Shoukath Carmen·S·Mathew Siddique Syamaprakash·M.S. Thezni·Khan Mammolotti
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