距离孤山越来越近，矮人远征军的道路却变得异常艰险。他们躲过了苍白半兽人的不懈追杀，在幽暗密林前和甘道夫（伊恩·麦凯伦 Ian McKellen 饰）兵分两路，后者前往多尔哥多探寻索伦的动向，而霍比特人比尔博·巴金斯（马丁·弗里曼 Martin John C. Freeman 饰）和矮人们先是遭到巨大蜘蛛的袭击，随后又被精灵王子莱戈拉斯（奥兰多·布鲁姆 Orlando Bloom 饰）及其木精灵同伴捕获。比尔博急中生智，利用魔戒救出伙伴，继而引发了木精灵、半兽人和矮人远征军之间精彩纷呈的三方会战。借助巴德（卢克·伊万斯 Luke Evans 饰）的帮助，疲惫的矮人们暂时落脚长湖镇。近在咫尺的孤山城堡，沉睡在财宝中的巨龙即将醒来…… 本片根据J.R.R·托尔金的同名原著改编。
演员：拉塞·斯蒂恩 克里斯托弗·赫维贝尔·罗尼 巴斯蒂安·侯·弗里斯-托普霍姆 安妮·路易丝·哈辛 托比亚斯·斯特尔兹纳 米利·格隆达 南纳-玛丽·斯洛特·辛涅森 艾玛·斯汀伯克 贾利宛·阿玛德 艾米丽·伯格 拉斯姆斯·斯迈德 尤里乌斯·阿尔辛格·普拉贝奇
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演员：蒂塔·万·提斯 帕特里克·德马舍利耶 凯蒂·克里瑞 阿德里安妮·库瑞 泰拉·班克斯 姬莫拉·李 简妮斯·迪金森 温妮·哈洛 奈杰尔·巴克 J.亚历山大 香侬·斯图尔特 杰伊·曼努埃尔 吉赛尔·桑颂 伊利斯·瑟韦尔
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