藤原拓海由于不败的战绩，必然会受到新的挑战。 《头文字D》的第二部着重突出拓海的成长，当然不乏激烈的挑战。最经典的要数赤诚和依吕波山路两位老大的比拼。年轻的拓海在爱情上触了礁，在输给帝王车队的lanEvo 3后，拓海遇到了人生的挫折，对自己和AE86产生了怀疑，AE86真的有足够的实力吗？ AE86的重生来自拓海的爸爸文太，他为AE86改装了赛车用引擎。同时，拓海遇到了同样是AE86的强劲对手秋山涉。有意思的是比赛规则是在同一赛道两车来回追赶，直到其中之一能超越对方为止，既要技术又考耐力。胜利让拓海继续接受这辆AE86和重拾信心回到车手的生涯。
演员：本多知惠子 坂本千夏 折笠爱 兴梠里美 小野健一 玉川纱己子 京田尚子 西村知道 佐藤智惠 三石琴乃 矢岛晶子 盐屋浩三 长岛雄一 辻谷耕史 池本小百合 铃置洋孝
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演员：池田秀一 柿原彻也 东地宏树 藤村步 甲斐田裕子 浪川大辅 内山昂辉 井上刚 北村谦次 内田直哉 小松史法 胜杏里 松本忍 渡边美佐 成田剑 永井一郎
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