歌舞伎艺人岚驹十郎（中村雁治郎 饰）率领他的剧团来到志摩半岛的小镇，早年间他曾来此演出，并和当地的女子阿芳（杉村春子 饰）结合生下一子。多年来，他无论身在何处都不忘接济阿芳母子，虽然欣喜儿子阿清（川口浩 饰）的成长，却不愿让他知道这层父子关系，只以叔叔的身份陪伴在他的左右。 剧团长时间驻留小镇，生意也从最初的火爆变得萧条。纵然人心惶惶，驹十郎却仍不愿带团离开。驹十郎在剧团的情人寿美子（京町子 饰）某天终于得知隐情，且恨且妒的她怂恿年轻女演员加代（若尾文子 饰）去勾引阿清，谁知两人却一见钟情……
新珠三千代 渡边美佐子 三国连太郎 石山健二郎 赤木兰子 北原文枝 松本克平 仲代达矢 岸惠子 望月優子 菅井琴 千石规子 野村昭子 平田昭彦 浜村淳 中村贺津雄 丹波哲郎 志村乔 林与一 村松英子 田中邦卫 北村和夫 中谷一郎 花泽德卫 夏川静江 桑山正一 谷晃 近藤洋介 山本清 中村敦夫 阿部百合子 长山蓝子 中村玩右卫门 泷泽修 杉村春子 中村雁治郎 仲谷升 宫口精二 佐藤庆 神山繁 田崎润 织本顺吉 小林昭二 青木义朗 玉川伊佐男 天本英世
淡岛千景 饭田蝶子 新珠三千代 司叶子 木村功 中村雁治郎 小林桂树 加东大介 杉村春子
若尾文子 三岛雅夫 木村功 中村雁治郎 山茶花究 小泽昭一 西村晃 荒木忍 葛木香一 东良之助 菅井琴 南部彰三 原圣四郎 伊达三郎 石原须磨男 藤川准 冲时男 木村元 越川一
长谷川初范 风间杜夫 津川雅彦 田中裕子 加贺麻理子 中村雁治郎 木村元 伊藤敏八 糸博 渚真弓
仲代达矢 三国连太郎 宇野重吉 神田隆 加藤嘉 北村和夫 久米明 京町子 神山繁 峰岸彻 永井智雄 内藤武敏 中村玉绪 中谷一郎 夏纯子 西村晃 高桥悦史 山本学 大楠道代 大泷秀治
三船敏郎 京町子 森雅之 志村乔 千秋实 上田吉二郎 本间文子 加东大介
田中绢代 森雅之 小泽荣太郎 水户光子 京町子
京町子 菅井一郎 藤田泰子
若尾文子 川口浩 小泽荣太郎 马渕晴子
市川雷藏 若尾文子 浦路洋子 片山明彦
若尾文子 菅原谦二 川崎敬三 泽村贞子 三宅邦子 东山千荣子 田宫二郎 Jiro Tamiya
若尾文子 川口浩 船越英二 宫口精二 东山千荣子 Atsuko Kindaichi Yoshirô Kitahara 小林胜彦 泷花久子 丹阿弥谷津子
淡岛千景 山本富士子 若尾文子 品川隆二 川口浩 柳永二郎
野添瞳 川口浩 高松英郎 伊藤雄之助 小野道子
笠智众 原节子 杉村春子 东山千荣子 山村聪 香川京子
田中绢代 上原谦 杉村春子 佐田启二
杉村春子 笠智众 久我美子 三宅邦子 佐田启二 设乐幸嗣 岛津雅彦 高桥丰子 泽村贞子 东野英治郎 长冈辉子 三好荣子 田中春男 大泉滉
根上淳 左幸子 野添瞳 船越英二 小川虎之助 村田知荣子
佐田启二 久我美子 木村功 小林俊子 野添瞳 小泽荣太郎 田村秋子 泽村贞子 织本顺吉 东野英治郎 石黑达也 山形勋 高木信夫
中村雁治郎 京町子 若尾文子 川口浩 杉村春子 野添瞳 笠智众
索尔维格·多马尔坦 奇克·奥尔特加 埃迪·米切尔 威廉·赫特 阿德尔·卢茨 厄尼·丁戈 山姆·尼尔 吕迪格·福格勒 迪奥哥·多瑞亚 Amália Rodrigues Elena Prudnikova 张进战 竹中直人 神户浩 藤谷美和子 三宅邦子 笠智众 艾伦·加菲尔德 Alec Jason 洛伊丝·奇利斯 大卫·古皮利 阿尔弗雷德·林奇 让娜·莫罗 Justine Saunders Kylie Belling 马克斯·冯·叙多夫 保罗·利云斯顿 卡门·卓别林 多洛莉丝·卓别林 彼得·普高达 迈克尔·温特
丹波哲郎 加藤刚 森田健作 岛田阳子 山口果林 加藤嘉 笠智众 夏纯子 松山政路 内藤武敏 春川真澄 稻叶义男 花泽德卫 殿山泰司 信欣三 松本克平 浜村淳 穗积隆信 山谷初男 菅井琴 野村昭子 今井和子 加藤健一 久保明 丹古母鬼马二 山崎满 菊地勇一 高木信夫 佐分利信 绪形拳 渥美清 村松英子
山崎努 宫本信子 菅井琴 大泷秀治 财津一郎 江户家猫八 奥村公延 友里千贺子 尾藤功男 海老名美どり 藤原釜足 香川良介 金田明夫 加藤善博 岸部一德 小林薰 黑泽清 长江英和 利重刚 笠智众 关弘子 左右田一平 高濑春奈 田中春男 加藤昌彦 津村鹰志 横山道代 吉川满子
玛摩缇 Joju George Murali Gopy Mathew Thomas Nimisha Sajayan Salim Kumar Gayathri Arun Ishaani Krishna Ranjith Shankar Ramakrishnan Siddique Jagadish Binu Pappu Sudev Nair Sanjay Padiyoor
玛琳·麦考米克 安德鲁·劳伦斯 肯·戴维蒂安
须藤莲 中崎敏 富山绘里子 木越明 SO-RI 三村和敬 衣绪菜 河本清順 寺千恵美 吉田寮有志
安圣基 吴侦孩 郑善京 李乌
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科斯蒂亚·乌尔曼 雅各布·马琛茨 安娜·玛丽亚·穆埃 约翰·冯·比罗 杰拉德·亚历山大·海德 Nilam Farooq Sylvana Krappatsch 迈克尔·格林姆 基达·拉马丹
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冈田准一 西岛秀俊 黑木华 池松壮亮 绪形直人 柳乐优弥 芳根京子 骏河太郎 渡边大 麻生久美子 石桥莲司 富司纯子 奥田瑛二
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