幕末时期，时局动荡，暗流涌动。甲州武士机龙之助（仲代達矢 饰）剑术绝伦，却拥有一颗邪恶阴暗之心。在一次剑术比赛前夕，对手宇津木文之丞（中谷一郎 饰）的妻子阿滨（新珠三千代 饰）恳求他败给丈夫，甚至不惜委身于他。然而在次日的对决中，龙之助仍然以绝对优势杀死文之丞。在此之后 ，他和被休的阿滨离开甲州，浪迹江湖。两年后，他以杀手身份加入新选组，替幕府斩杀反抗义士。在此期间，文之丞弟弟兵马（加山雄三 饰）也来至江户，并拜入剑豪岛田虎之助（三船敏郎 饰）的门下，等待为兄长报仇的良机。宿命的相逢无可避免…… 本片根据中里介山同名原著中“甲源一刀流の巻 - 03 壬生と島原の巻”部分改编。该小说在报纸上连载23年，被称作“世界上最长的历史小说”。
演员：卡尔·厄本 裴淳华 道比·欧帕瑞 本·丹尼尔斯 雷萨克·艾多堤 理查德·布雷克 阿尔·韦弗 德克斯特·弗莱彻 布莱恩·斯蒂尔 道恩·强森 Yao Chin Robert Russell 丹尼尔·约克 Ian Hughes Sara Houghton Jaroslav Psenicka 道格·琼斯 芭芭拉·尼德尔加科娃 Robert Nelson 塔诺埃·里德
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演员：戴夫·巴蒂斯塔 乔纳森·斯卡奇 布鲁斯·威利斯 丽迪雅·赫尔 泰勒·乔恩·奥尔森 谢伊·巴克纳 艾丽西亚·奥奇瑟 艾德里安·格尼尔 德里克·杜谢恩 夏洛特·柯克 克里斯托弗·罗伯·鲍恩 约翰·多尔 杰西·普鲁特 里科·西莫尼尼 特夏斯·巴特尔 克里斯托弗·米洛尼 塔拉·霍尔特 克里斯·希尔 丹尼·A·阿贝卡瑟尔 迈克尔·尤里奎亚 阿罗拉·凯瑟琳·史密斯 卡罗琳·艾力瑟 大卫·戈登 托莉·威尔逊 乔·吉尔希翁 瑞奇·钱斯 瑞恩·欧南
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