影片的时代背景落在30年代斯大林统治下的前苏联。科托夫（尼基塔·米哈尔科夫 Nikita Mikhalkov 饰）是红军的光辉领袖，拥有殷实家底和幸福家庭，正在与妻子玛露莎（英格波佳·达库内提 Ingeborga Dapkunaite 饰）、女儿一起在别墅中度过幸福时光。不料，一名不速之客闯进了这里。当他揭开层层乔装的外物时，人们认出了他——一个失踪了十年的没落贵族米迪亚（欧列格·米契柯夫 Oleg Menshikov 饰）。米迪亚的到来犹如地狱派来的使者，随着他娓娓道来的故事，米迪亚和科托夫之间的恩怨纠结、和玛露莎之间的陈年旧情以及随着时代而扭曲的人生，都在故事中一一展开。而更为残酷的是，他带来了一个令科托夫一家陷入绝境的消息……
演员：保罗·基尔舍 伊迪尔·阿祖格利 萨利夫·西塞 斯特凡·里多 弗朗索瓦·佩彻 艾尔莎·布尚 Alexandra Thomas Célie Valdenaire Valentin Lespinasse 帕特里克·代·瓦莱特 Claire Langmann Lisa Livane Lionel Brison Jean-Paul Charuel Michel Janson Antoine Carrard Sacha Parisot Reda Mabroum Lucas Baily Alexis Bessin
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演员：沙伊恩·布迈丁 奥菲莉·芭 Jessica Pennington 萨利姆·克希乌什 安德烈·雅各布斯 阿弗西娅·埃尔奇 亚历克西娅·夏达 Dany Martial Marie Bernard Delinda Kechiche 卢·卢蒂奥 Kamel Saadi Athénaïs Sifaoui-Blanc
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