德川将军家齐第17子——御三清水家的齐道（岡田将生 饰）自幼为恶梦所困扰，以致失心发狂，病状愈演愈烈。其癫狂行为令将军家倍感无颜，因此急欲除之而后快。忠心耿耿的家臣角之进（柄本明 饰）小心应付，安排齐道前往下级武士助次郎（小出惠介 饰）的家乡濑田村调养。在行进的途中，齐道豢养的猎鹰飞进了传说中有天狗出没的濑田山。齐道不顾助次郎的劝阻，策马扬鞭追入山中。在一片宁静美丽的所在，他邂逅美丽的女孩阿雷（苍井优 饰）。一番打斗过后，却让他们各自的心中有了奇妙的感觉。一段美好而又注定无果的因缘就此展开…… 本片根据宇江佐真理的原著改编。
演员：海伦·米伦 吉莲·安德森 奥利维亚·罗斯 布莱斯·吉扎尔 帕齐·费伦 Jo Stone-Fewings 斯图尔特·麦克奎里 John Bubniak 菲利普·伦科夫斯基 Orlando Schwerdt 娜丁·利昂·戈贝 吉姆·海伊 Ariella Glaser 伊赛·戈兰 James Beaumont Jordan Cramond Jeremy Tichy Sean Brodeur 菲利普·芬克尔斯坦 Simon Mestdagh
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演员：多格雷·斯科特 索菲亚·卡尔森 凯瑟琳·麦克马克 科里·迈尔彻 巴尼·哈里斯 哈里·特雷瓦尔德温 波佩·吉尔伯特 罗米娜·科卡 尼基尔·帕尔玛 休·科尔斯 Riz Khan Esmé Kingdom 尼娅·迪肯 贝恩·科拉科 Emma Jouannet Georgia North Konstantinos Kavakiotis 雅迪尔·费尔南德斯 Florence Overton Madelyn Warner
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