德川将军家齐第17子——御三清水家的齐道（岡田将生 饰）自幼为恶梦所困扰，以致失心发狂，病状愈演愈烈。其癫狂行为令将军家倍感无颜，因此急欲除之而后快。忠心耿耿的家臣角之进（柄本明 饰）小心应付，安排齐道前往下级武士助次郎（小出惠介 饰）的家乡濑田村调养。在行进的途中，齐道豢养的猎鹰飞进了传说中有天狗出没的濑田山。齐道不顾助次郎的劝阻，策马扬鞭追入山中。在一片宁静美丽的所在，他邂逅美丽的女孩阿雷（苍井优 饰）。一番打斗过后，却让他们各自的心中有了奇妙的感觉。一段美好而又注定无果的因缘就此展开…… 本片根据宇江佐真理的原著改编。
演员：山姆·克拉弗林 杰玛·阿特登 Nicholas Murchie 理查德·E·格兰特 亨利·古德曼 蕾切尔·斯特灵 杰克·休斯顿 比尔·奈伊 阿曼达·鲁特 帕特里克·吉布森 Darren Clarke 艾德·伯奇 丽莎·伊万斯 Richard Bevan 盖比·奇亚普 阿曼达·费尔班克-海恩斯 莉莉·奈特 弗朗西丝卡·奈特 阿尔菲·斯图尔特 杰伊·辛普森 保罗·里特 埃迪·马森 克劳迪亚·杰西 斯蒂芬妮·海姆 Natalia Ryumina 海伦·麦克洛瑞 丽贝卡·赛尔 杰瑞米·艾恩斯 杰克·莱西 米尔斯·
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