平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏 配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大不如前，他苦恋着美貌的人类女子弁天（能登麻美子 配音）。弁天美貌绝世、生性不羁，是京都秘密组织“星期五俱乐部”的成员。 下鸭家的主人总一郎深受狸猫一族景仰，然而已在数年前驾鹤西归，事情经过至今成谜。他留下了四个不成材的儿子：长子下鸭矢一郎（诹访部顺一 配音）生性古板，遇事优柔寡断；次子矢二郎内向自闭，不问世事；矢三郎凡事只讲求有趣；幺弟矢四郎则胆小如鼠。这就是居住在纠之森的下鸭一家，他们的母亲深信总有一天，她的四名孩子都会继承亡父衣钵，成为伟大的狸猫……
演员：森川智之 林原惠美 松本保典 横山智佐 铃置洋孝 饭塚昭三 中原茂 大泷进矢 堀内贤雄 辻谷耕史 池田胜 若本规夫 子安武人 岛香裕 横尾麻里 飞田展男 小杉十郎太 麦人 水谷优子 天野由梨 本多知惠子 松井菜樱子 松本梨香 土井美加
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演员：松本梨香 大谷育江 豊口めぐみ 小桜エツ子 うえだゆうじ 林原めぐみ 三木眞一郎 犬山イヌコ 小西克幸 山寺宏一 中川翔子 南明奈 中村獅童
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