讲述了韩恩贞饰演的九尾狐为了变成人而等待了10年时间，在最后一夜却因丈夫不守约定而前功尽弃，只得与半人半兽的女儿一起离家出走。她唯一的心愿就是同自己尚未完全长成人形的小女儿一起相依为命，在女儿被人类残忍地害死之后，九尾狐便除了复仇而一无所有。
宋慧乔 郑智薰 金圣洙 韩多感 李英恩 林艺珍 鲜于银淑 张勇 道汉
吴代焕 金正英 太元硕 赵达焕 朱怜豪 孙钟学 崔明彬 金炯默 李阵郁 张赫镇 郑恩彩 金东英 尹勇贤 李时勋 宋永世 崔里浩 朴俊奎 李贤杰 洪承逸 申成禄 申隣雅 赵胜渊 尹周熙 康星民 金明秀 金辰根 奉太奎 高贤贞 韩多感 朴基雄 朴真熙 徐惠琳 尹仲勋
韩多感 韩相镇 沈智浩 尹多英 梁美京 琴宝罗 赵银淑 金泰妍 (2011) 赵香气 申承焕 李彩彬 金德贤 韩正宇 金佳兰 安貞鎬 金在仁 韩素贤 郑宝美 吴宥娜 金彩允 李明俊 崔裕姝 申玹卓 金罗温 崔鍾南
金素恩 朴仁焕 池大汉 车太贤 崔俊勇 朴重勋 韩多感 金爱景 李赫宰
tablo 秋成勋 李辉才 张铉诚
宋一国 张铉诚 严泰雄 李善雄 高志溶 秋山成勋 林娜荣 李夏露 宋民国 周洁琼
延宇振 朴敏英 李东健 白承焕 朴莳恩 安道奎 黄灿盛 高甫洁 张铉诚 陶智媛 孙恩书 姜其永 姜信日 朴元尚 金基天 刘旻奎 宋智仁 金民浩 许成泰 崔民英
金时厚 徐俊英
咸恩静 徐俊英 朴允载 李歌领
徐睿知 金美京 李汉伟 禹贤 全慧彬 崔秉默 金熙镇 高圭弼 南基爱 李善彬 权海成 金文学 赵贤植 吴万石 孙荣顺 许正民 金基斗 韩兑一 李炳俊 徐玄振 权秀贤 徐俊英 李惠银 延宇振 崔俊昊 申宇謙 李载允 艺智苑 金基楠 河诗恩 林河龙 金知硕 崔江熙 文晸赫 李必模 尹仲勋 郑志薰 金京振 姜南吉 金信英 许龄智 延美珠
严贤京 徐俊英 权华焕 林珠恩
金九拉 金淑 黄帝圣 許安娜 심용환 곽재식 河道权 洪允华 黄宝罗 徐宜淑 韩胜妍 高恩雅 李世荣 金旻奎 郑亨奭 郑浩根 金知妍 藤田小百合 姜昇润 朱宇宰 黄光熙 郑成湖 申智 柳始我 金康宇 全昭弥 柳炳宰 严贤京 李镇赫 金英善 朴河宣 徐信爱 李恩亨
李顺载 金慈玉 黄正音 崔丹尼尔 申世京 尹施允 郑普硕 吴贤庆 刘寅娜 李起光 李光洙 陈智熙 徐信爱 朱利安·姜
白成铉 徐信爱
朴宝剑 郭东延 金裕贞 郑振永 权顺荣 李知勋
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崔胜哲 洪知秀 文俊辉 权顺荣 全圆佑 李知勋 徐明浩 金珉奎 李硕珉 夫胜宽 崔韩率 李灿
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演员：小关裕太 细田佳央太 莉子 本岛纯政 川津明日香 渡部秀 小岛藤子 猪塚健太 藤谷理子 青柳垒斗 松井爱莉
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